Команда практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро ЕПАМ завершила юридическое сопровождение пятой сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ «Абсолют Банк». Совокупный объем транзакции превысил 3 млрд. рублей.

Ключевой особенностью сделки является ее структура, соответствующая критериям приложения 1 к Положению Банка России № 647-П. Комплекс уникальных решений обеспечил возможность АКБ «Абсолют Банк» стать первым на российском финансовом рынке оригинатором ипотечной секьюритизации, осуществляющим расчет величины кредитного риска в соответствии со специальным порядком, предусмотренным указанным положением.

Применение Положения Банка России № 647-П было невозможно без корректировки подходов, характерных для большинства ранее реализованных сделок секьюритизации. Предложенные адвокатами Бюро альтернативные механизмы, заменяющие ряд стандартных решений, обеспечили высокое качество структуры сделки, что подтверждает присвоение Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством наивысшего итогового кредитного рейтинга размещенным облигациям – AAA(ru.sf).

Над проектом работали партнер, глава практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ Дмитрий Глазунов и группа юристов под руководством старшего юриста практики Владимира Гоглачева.